Таксист Саша любит ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Эта ночь обещает быть долгой, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по спящему городу. Под покровом темноты между Сашей и Лизой зарождается странное доверие, но оба понимают: некоторые границы лучше не переступать.