Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому роману, персонажами для которого становятся люди из круга общения драматурга. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного знакомого иностранца.