1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.